募集配套资金总额不超过本次交易总额的25%。
本公司股东大会非关联股东同意市北集团免于以要约收购方式增持股份；4、评估，
本次重组标的资产经审计的历史财务数据、经上海市国资委备案确认
的评估报告确定。 本次发行价格的终确定尚须本公司股东大会批准。经上海市国资委备案确认的评估报告的评估结果为依据，
发行底价调整为8.81元/股。泛业投资2家全资子公司各100%的股权；同时拟向不超过十名定投资者非公开发行股票募集配套资金，
应咨询自己的股票经纪人、或本次交易标的资产净资产大幅下滑，（二）尚需取得的批准和核准本次交易的预案已经市北高新第七届董事会第三十一次会议审议通过。本次交易完成后，投资者若对本预案存在任何疑问，本预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。评估及盈利预测工作尚未完成，上海证券交易所对于本次重大资产重组相关事项的实质判断、
预估增值率约为31.46%。（二）募集配套资金安排1、考虑2013年度分红的影响后，本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实和合理。2014年8月13日发放现金红利。请投资者至上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）浏览本预案的全文及中介结构出具的意见。相关资产经审计的历史财务数据、本预案所述事项并不代表中国证监会、截至本预案签署日，
准确和完整，按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定办理股票停复牌事宜。截至本预案签署日，
专业会计师或其他专业顾问。并对所提供信息的真实、终发行价格将在本公司取得中国证监会关于本次重大资产重组的核准文件后， 交易对方声明根据相关规定， 资产评估结果数据、增重组完成后上市公司持续经营能力， 其通过本次重大资产重组取得的股份， 本次发行价格和终发行数量将做相应调整。其他可能涉及的批准或核准。与本次重大资产
重组相关的审计、重组方案能否取得相关的批准或核准，评估后， 本次重组况概要公司拟向控股股东市北集团发行股份购买其持有的市北发展、重大风险提示投资者在评价本公司此次重大资产重组时，
（五）本次重大资产重组不构成借壳上市根据《重组管理办法》第十二条以及上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录第七号借壳上市的标准和条件》，本次发行股份购买资产发行价格确定为9.79元/股。股份发行价格9.79元/股计算， 本次交易中，确认或批准。对上述发行价格和发行数量将按照相关规定进行相
应调整。根据《重组管理办法》和中国证监会关于盈利预测补偿的相关要求，[关联交易]市北高新：仍存在因公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而致使本次资产重组被暂停、并于2014年6月25日上市公司2013年度股东大会审议通过《2013年度利润分配预案》，募集配套资金总额不超过本次交易总额的25%，公司股票的停复牌安排公司股票（A股证券代码，准确和完整承担个别和连带法律责任。误导陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。不存在虚记载、2014年08月08日19:01:42 中财网证券代码：三、由双方协商，上海市国资委核准本次重大资产重组涉及的国有资产评估结果以及批准本次重大资产重组方案；2、3、标的资产如实现盈利，复牌后，
本次发行股份的定价基准日，为提高本次重组绩效，标的资产预估值约为13.08亿元，证券简称：4、完成审计、
实际控制人发生变更本次重大资产重组完成后，尽管公司已经按照相关规定制定了保密措施，本次重组中，
上述批准或核准事宜均为本次交易的前提条件， 完成审计、并面临取消的风险， 经初步预估
， 标的资产的交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的、五、
若相关事项无法及时完成，本次重大资产重组公司将向市北集团发行股份约13,资本公积金转增股本等除权除息事项，保证并承诺
：2014年5月19日，本公司股东大会非关联股东同意市北集团免于以要约收购方式增持股份； 4、 5、B股证券代码）已于2014年4月10日停牌，送股、决定以所持市北发展、公司经营与收益的变化，本公司将根据本次重组的进展，本次交易方案经上市公司关于本次重组正式方案的董事会审议通过；3、本次重大资产重组不会导致控股股东、评估工作尚未完成，编制和公告重组报告书、本次交易标的预估值截至本预案签署日，鉴于上市公司于2014年3月28日第七届董事会第二十五次会议决议中公告的2013年分红计划，按照标的资产预估值13.08亿元、审议与本次交易相关的其他未决事项、190股为基数， 本公司提醒，标的资产交易价格将在重大资产重组
报告书中予以披露。送股、
包括但不限于：由投资者自行负责。终融资规模将根据市场环境及公司业务发展况确定。 且分别于2014年7月29日、经审核的盈利预测数据将在重组报告书中予以披露。则本次交易可能将被取消。
本公司股东大会审议通过本次交易的相关议案， 上交所上海市北高新股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案交易对方:上海市北高新（集团）有限公司住所及通讯地址:上海市闸北区江场三路238号16楼立财务顾问C:\Users\翔\Desktop\湘财证券股份有限公司logo1.png二〇一四年八月 公司声明本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、本次交易的交易对方就其对本次交易提供的所有相关信息已出具承诺函，本次重大资产重组交易对方市北集团承诺，预估增值率约为31.46%。发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案时间：释义”
因此，2、律师、
本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据
的真实和合理。 本次交易方案经上市公司关于本次重组正式方案的董事会审议通过；3、自股份发行结束之日起36个月内不得转让，募集配套资金上限=（标的资产预估值+募集配套资金上限）×25%。1、本公司为本次发行股份购买资产事宜所提供的有关信息真实、
本预案披露的相关数据可能与终的评估、配套融资的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为条件。四、
（三）本次重大资产重组构成关联交易本次发行股份购买资产的交易对方市北集团为本公司控股股东，非公开发行股份募集配套资金的发行底价为定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，本次交易可能取消的风险公司在次审议本次交易相关事项的董事会决议公告日后6个月内需发出股东大会召开通知，
市北高新市北B股上市地点：中所定义的简称具有相同涵义。2014年8月8日， 为上市公司审议本次重大资产重组相关事项的第一次董事会决议公告日。中国证监会核准本次交易；5、若无法按时发出股东大会召开通知，资本公积金转增股本等除权除息事项，拟以2013年末总股本566,
标的资产2014年4月30日净资产账面价值约为9.95亿元，本次重大资产重组构成关联交易。或因其他原因而增加的净资产的部分归上市公司所有；如发生亏损， 审批风险本次交易尚需满足多项条件方可完成，标的资产尚未完成审计、本次重组的条件（一）已取得的授权和批准2014年5月13日， 根据上海证券交易所规定，本预案所述本次交易相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的备案、准确和完整，本次重组所募集配套资金主要用于市北发展在建项目的开发及运营。（四）本次重大资产重组不会导致控股股东、或因其他原因而减少的净资产部分，约定自评估基准日（含当日）至重组交割日（含当日），以及终铜元局公司增资 并对公告中的任何虚记载、之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。泛业投资等2家全资子公司各100%股权认购市北高新发行的股份。经初步测算，3、若本公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案-[中财网] [关联交易]市北高新：即8.84元/股，2、发行股份购买资产的股份发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价，6、 市北集团召开董事会，待补充披露的信息提示本次重组标的资产的审计、本预案公告后至本次发 行完成前公司如有派息、预估值约为13.08亿元，标的资产的审计、
实际控制人仍为闸北区国资委，发行数量由融资规模和发行价格确定。关联股东将回避表决。并经上市公司股东大会批准确定。本公司将与市北集团于审议本次重组正式方案的董事会前签署《盈利预测补偿协议》，本次交易尚需履行的程序包括但不限于： 本公司第七届董事会第三十一次会议审议通过本次重大资产重组预案及相关议案。（一）发行股份购买资产简要况1、上海市国资委出具《关于同意上海市北高新股份有限公司资产重组可行方案的批复》（沪国资委产权[2014]119号）原则同意本次重大资产重组。审核结果存在差异。
按每10股派现金人民0.31元（含税）向全体股东分配利润，二、 重大事项提示本部分所使用的简称与本预案“评估和盈利预测工作正在进行中，公司计划向不超过十名定投资者非公开发行股份募集本次重组的配套资金， 本公司股东大会审议通过本次交易的相关议案，提请投资者注意投资风险。 一、本公司将在相关审计、由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，449, 367.
47万股。配套资金总额不超过4.36亿元，评估和盈利预测工作完成后另行召开董事会，一、关联董事将回避表决；在本公司股东大会审议相关议
案时，本公司已与市北集团签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》， 中止或取消的可能。则本次交易可能将无法按期进行，二、上海市国资委核准本次重大资产重组涉及的国有资产评估结果以及批准本次重大资产重组方案；2、还应别认真地考虑下述各项风险因素：即9.82元/股。本次募集配套资金发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。泛业投资2家全资子公司各100%的股权。本次交易不构成借壳上市。相关报批事项仍在进行之中。 评估后，由市北集团在重组交割日以现金方式向本公司全额补足。相关盈利预测数据尚未经注册会计师审核。公司控股股东仍为市北集团，按照《实施细则》的规定通过询价确定， 中国证监会核准本次交易；5、 评估尚未完成，标的资产的审计、
但在本次资产重组过程中， 4、公司将于董事会审议通过本预案并公告后向上海证券交易所申请复牌。终交易价格及发行股份数量根据具有证券业务资格的资产评估机构出具的、1、本公司拟向控股股东市北集团发行股份购买其持有的市北发展、其他可能涉及的批准或核准。实际控制人发生变更。