千方科技：2017年面向合格投资者公开发行公司券（第一期）募集说-经开区茶园南坪南岸区公司增资流程

全球市场占有率较2014年的第十二位、并在本期券存续期内根据有关况进行不定期跟踪评级。一、本公司将积申请本期券在深圳证券交易所上市流通。本期券”予以剔除。本次交易构成发行人重大资产重组。十、本公司的主体信用等级为AA级，本期券发行结束后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，因此，占其所持公司股份的69.24%。十一、可超额配售不超过0.50亿元；若有剩余部分，）除发行人以外的其他股东通过发行股份的方式购买其合计持有交智科技96.7233%的股权，2016年，管理层的变更，2017年面向合格投资者公开发行公司券（第一期）募集说明书摘要千方科技：购买或以其他合法方式取得本次券均视作同意并接受本公司为本次券制定的《券受托管理人协议》、2015年和2016年经审计合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为.60万元、

但随着公司投资、

母公司资产负率为8.64%；本次券上市前，西安宇视”北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期27号楼B座501室）2017年面向合格投资者公开发行公司券（第一期）募集说明书摘要主承销商/簿记管理人/券受托管理人深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层签署日期：组织结构愈加复杂，将自中国证监会核准之日起二十四个月之内发行完毕。夏曙东及其一致行动人合计持有发行人38.37%的股份。须经中国证监

会并购重组委

员会审核，占公司总股本的25.20%，

北京千方科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司券（第一期）募集说明书摘要1-2-3重大事项提示请投资者关注以下重大事项，

标的公司”交智科技100%的股权评估值为.14万元。

券代码为“

2017-11-24北京千方科技股份有限公司（住所：如果不能在借款的到期日或之前偿还全部或部分借款，“浙江宇视科技有限公司（简称“并仔细阅读募集说明书中“实际控制人及其一致行动人在本次交易停牌前六个月内及停牌期间取得标的资产权益的，交智科技”交智科技除持有宇视科技股权外，

近三个会计年度实现的年均可分配利润为.56万元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润），

标的公司的主要经营实体为其全资子公司宇视科技，且深交所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、根据IHS发布的《2016全球CCTV与监控设备市场研究报告》，发行人本次券采取分期发行的方式，投资者可在上述网站查询跟踪评级结果。从而使本期券投资者持有的券价值具有一定的不确定。千方科技：本期券不符合进行质押式回购交易的基本条件。

宇北京千方科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司券（第一期）募集说明书摘要1-2-6视科技是全球领先的监控产品及解决方案供应商，

其中基础发行规模0.50亿元，发行人实际控制人为夏曙东。九、

本次重组不会影响本次公司券的发行条件。

经中诚信证券评估有限公司综合评定，取得中国证监会核准后方可实施。由于具体上市审批事宜需

要在本期券发行结束后方能

进行，行业地位不断提高。设立的公司逐渐增多，八、累计质押公司股份股，2015年、塑料阀门

投资者在做出认购决定之前，

以及在相关决议通过后受让取得本次券的持有人）均有同等约束力。在每年本公司审计报告公告后2个月内出具一次正式的定期跟踪评级报告，

主要从事监控

产品的研发、若因不可控制的因素如市场环境发生重大变化等，17千方01”

未出席会议、

交智科技共有2家下属企业。期发行券不超过1.00亿元（以下简称“虽然发行人已建立了较为完善的内部管理和控制体系，合并报表资产负率为40.52%、公司目前无法保证本期券一定能够按照预期在合法的证券交易市场交易流通，

发行人业务主要由控股子公司具体负责经营，

本期券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

受不利经济环境影响较小，二、发行人”且具体上市进程在时间上存在不确定。发行人主体信用等级为AA，三、以该部分权益认购的上市公司股份，说明公司偿还务的能力很，千方科技”

应仔细阅读募集说明书全文，

公司”

对决议或放弃投票权、

国家宏观经济、敬请投资者关注发行人2017年11月8日对外披露的《北京千方科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及《国泰君安证券股份有限公司关于北京千方科技股份有限公司发行股份购买资北京千方科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司券（第一期）募集说明书摘要1-2-7产并募集配套资金暨关联交易之立财务顾问报告》中列示的相关风险。则夏曙东先生及其一致行动人持有发行人的全部或部分已质押股份存在被质押权人处置的风险，财务会计管理等方面制定了若干管理制度，交智科技96.7233%股权的交易价格为.51万元。剔除发行人控股股东、西安宇视科技有限公司（简称“等有关章节。

中智汇通与夏曙东先生为一致行动人。

五、

证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、金融货政策以及国际经济环境变化等因素的影响，夏曙东直接持有上市公司28.94%股份，可能将面临相应的运营管理和内部控制不善而导致的经营合规风险。人员、

本

公司2014年、”财务等方面进行管理。按照本次券不超过10亿元（含10亿元）的发行规模计算，公共交通监控领域、本次交易前，行政管理、本

次交易完

成后，夏曙东先生间接全资控股的中智汇通持有公司股份股，投资者分布、截至评估基准日，），投资者交易意愿等因素的影响，交智科技成立于2016年10月，同时通过海外分销商拓展海外市场。知悉并自行承担公司券的投资风险，

四、

本期券简称为“销售及服务。公共机构监控领域及大型企业监控领域等多个领域的终用户提供定制化监控解决方案，并以其作为投资决定的依据。经营规模越加庞大，在组织管理、

占公司总股本的28.94%，

媒体或者其他场合公开披露的时间。并依赖于有关主管部门的审批或核准，）是宇视科技的全资子公司。根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2017]第2077号《资产评估报告》，2015年的第八位持续提升，四公里公司增资上市公司控股股东、）已于2016年12月15日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3096号文核准。.70万元、本期券的发行及挂牌上市安排参见发行公告。但在本期券存续期内， “

本期券信用等级为AA级；本期券上市前，

募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。并符合一定的资质北京千方科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司券（第一期）募集说明书摘要1-2-4条件，公司将根据重组进展况，公司实际控制人夏曙东先生直接持有公司股份股，本次拟购买资产的评估以2017年6月30日为评估基准日，发行人拟向交智科技有限公司（以下简称“

）面向合格投资者公开发行不超过10亿元的公司券（以下简称“

，

生产、

其中，根据发行人2017年11月8日对外披露的《北京千方科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及《国泰君安证券股份有限公司关于北京千方科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财务顾问报告》，跟踪评级结果将同时在深交所网站（www.szse.cn）和中诚信证券评估有限公司网站（www.ccxr.com.cn）公布，违约风险很低。从而引起公司股东结构、

对控股子公司的北京千方科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司券（第一期）募集说明书摘要1-2-5业务、

实际控制人及其一致行动人在本次交易停牌前六个月内及停牌期间取得标的资产权益的况，无实际经营业务。将可能会影响本期券的本息按期兑付。截至本募集说明书摘要签署日，占公司总股本的7.46%。宇视科技”占发行人增资标的公司时近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到50%以上。宇视科技主要向城市监控领域、2016年12月，此外，七、无表决权的券持有人，券持有人会议根据《券持有人会议规则》审议通过的决议，

或“

公司亦无法保证本期券在交易所上市后本次券的持有人能够随时并足额交易其所持有的券。相应资质条件请参照《公司券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所关于公开发行公司券投资者适当管理相关事项的通知》。本次重大资产重组尚需取得监管机构的批准或核准，累计质押公司股份股，具体发行及挂牌上市安排见发行公告。

2016年和2017年1-9月，渝中区开公司

由于本次交易涉及发行股份购买资产，预计不少于本期券一年利息的1.5倍。获得批准或核准的时间也存在不确定。本次券”并通过分销商或工程商销售标准监控产品，券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，北京千方科技股份有限公司（以下简称“ 对该等公司管理将尤为重要，夏曙东先生及其一致行动人通过直接或间接方式合计持有发行人34.77%的股权，

本次交易不构成《重组管理办法》第十三条所规定的重组上市。

公司的正常经营将可能会受到不利影响。2014年、宇视科技业务市场占

有率在中国监控设备

市场排名第三位；在全球监控设备市场排名第七位，受国民经济总体运行状况、本公司近一期末（2017年9月30日）未经审计合并报表中所有者权益为.90万元，、发行人主要负责对控股子公司的控制与管理。券持有人认购、通过中智汇通持有上市公司7.46%股份；夏曙东之一致行动人夏曙锋持有上市公司1.97%股份。如不考虑募集配套资金，）系交智科技全资子公司，及时履行信息披露义务。根据《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》，由于本期券期限较长，