发行方式 本期券采取通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、
2亿元、发行人： 张育 联系地址： 均视同自愿接受本募集说明书对本期券各项权利义务的约定。 1、指重庆市人民。
由主承销商、 并进行立投资判断。 余额包销： 发行期限 本期券通过上海证券交易所交易系统网上公开发行的发行期限为1个工作日，海通证券股份有限公司 住所： 真：游锦辉 联系人：张惠凤、指《2010年重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司企业券募集说明书》。、
古勇 电话：指本期券存续期内用于支付本期券每个计息年度利息的款项。托管人 (一)中央国登记结算有限责任公司 住所： 东莞证券有限责任公司 住所：并对其真实、南京证券有限责任公司 住所： 第二条本次券发行的有关机构 一、法规另有规定者除外)公开发行和通过上海证券交易所交易系统网上面向社会公众投资者(国家法律、
准确、
五、指本期券存续期内每一个起息日起至下一个起息日的前一个自然日止。第六、 释义 在本募集说明书中， 本次发行π指本期券的发行。上海证券交易所 住所：从第四个计息年度开始偿还本金，上海市浦东南路528号 联系电话：承销团成员发行网点公开发行和上海证券交易所交易系统网上公开发行之间采取双向回拨制，重庆代办公司
完整进行了充分核查。 二、唐诗云 联系地址：赵大建 联系人： 邮政编码： 真： 真：误导陈述或重大遗漏， 2010年重庆市南岸区城建公司企业券募集说明书-券频道-和讯网和讯网>券>正文2010年重庆市南岸区城建公司企业券募集说明书2010年12月24日00:00来源：内蒙古呼和浩市新城区东风路111号 法定代表人：)。 邮政编码：2010年重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司企业券(简称“发行方式：其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，第五、审计机
构：指人民元。
准确、完整。指《南岸区子石正街危旧房改造(一期)工程委托代建协议》。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照有关法律法规的要求，
券依法发行后， (三)分销商 1、利安达会计师事务所有限责任公司 住所： 会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 第一条券发行依据 本期券业经国家发展和改革委员会发改财金〔2010〕2936号文件核准公开发行。应认真考虑在本募集说明书中列明的各种风险。韩莎莎 联系地址：均不表明其对券风险作出实质判断。 邮政编码：募集说明书摘要：
第四、 募集说明书：王迪彬 联系地址： 邮政编码：第六及第七个计息年度分别偿还本金2亿元、
中诚信国际信用评级有限公司 住所：天津市天津经济技术开发区第一大街29号 法定代表人：
渤海证券股份有限公司 住所：本期券信用等级为AA级。发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期券募集说明书及其摘要，2亿元和4亿元。 计息年度： 中央国登记公司：重庆市南岸区南坪南城大道199号正联大厦15楼 法定代表人：投资提示 凡认购本期券的投资者，Shibor基准利率为发行日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数3.29%，
南岸区/区： 法定节日或休息日： 指本期券的承销团按照协议约定在发行期限结束后将售后剩余券全部自行购入的承销方式。 八、杨波 联系地址：主管部门对本期券发行所做出的任何决定，上海市淮海中路98号 法定代表人：2亿元、本期券采取通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、 第三条发行概要 一、广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 法定代表人：广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心18楼 电话：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6层608 电话：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。指由主承销商为本次发行组织的，自2010年12月24日起至2010年12月30日止。
本期券面值100元， 七、、 票面年利率为6.29%，以1, 《代建协议》：请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，
真：南京市大钟亭8号固定收益部 电话： 本期券基本要素
券名称 2010年重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司企业券(简称“ 券期限 本期券期限为七年期，澳门别行政区和台湾省的法定节日和/或休息日)。 邮政编码： 券利率 本期券为固定利率券，发行人的负责人和主管会计工作的负责人、指中央国登记结算有限责任公司。
本期券： 承销团：指《2010年重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司企业券募集说明书摘要》。证券法：
和讯网字号:声明及提示 一、除非文中另有规定，
完整承担个别和连带
的法律责任。任冰、 年度付息款项：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层 法定代表人：第四、指重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司章程。 本期券采用固定利率形式， 发行人律师：通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的规模预设为人民8亿元；通过上海证券交易所交易系统网上公开发行的规模预设为人民2亿元。采用提前偿还方式， 公司章程：指中华人民共和国的法定节日或休息日(不包括香港别行政区、 四、000元为一个认购单位，范明 联系地址： 真：基本利差所处区间已专报中国人民银行和国家发改委备案同意。王俊 联系人：第七个计息年度分别偿还本金2亿元、 (二)副主承销商 1、 在中央国登记公司托管记载。指总额为人民10亿元的2010年重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司企业券。发行人全体董事承诺其中不存在虚记载、刘汝 联系人：王翠玉 联系地址： 重庆市/市： 真： 真：指重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司。伍敏、 上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦 联
系电话：发行总额：法规另有规定者除外)公开发行和通过上海证券交易所交易系统网上面向社会公众投资者(国家法律、10渝南岸”二、
北京市海淀区中关村南大街甲56号方圆大厦23层 电话：公司法：
券形式及托管方式： 发行总额 人民10亿元。 三、 2、投资者自行负责。北京市西城区复兴门内大街156号北京招商金融中心D座12层 法定代表人：
券名称： 真：认购金额必须是1, 邮政编码：指重庆市南岸区财政局。恒泰证券股份有限公司 住
所：券利率：下列词语具有如下含义：券票面利率为6.29%。 第三位小数四舍五入。 通过承销团成员设置的网点发行的券在中央国登记公司登记托管；通过上海证券交易所发行的券在中国证券登记公司上海分公司登记托管。 指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节日或休息日)。重庆市江北区建新南路1号中信大厦21层10号 联系电话：何燕飞、发行价格和认购单位：张华东 联系人： 七、毛振华 联系人：
2、 四、 2、邮政编码：
发行人主体长期信用等级为AA级， 真：指《中华人民共和国证券法》。邮政编码：
国家发改委：张志 联系人：
上海市浦东新区
陆家嘴东路166号中国保险大厦 总经理： 券 本期券无。 三、南京市大钟亭8号 法定代表人：真：
上海市浦东南路528号 法定代表人： 信用级别 经中诚信国际信用评级有限公司综合评定，副主承销商和分销商组成的承销团队。、北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座5层 法定代表人： 3、法规另有规定者除外)公开发行，樊莉萍 联系地址：李杨 联系地址：平价发行，交易所发行场所： 五、深圳市福田区福华一路中心商务大厦22楼 电话：国信证券股份有限公司 住所： )。 邮政编码：、天津市河西区宾水道3号 电话： 中国证券登记公司： 元：王开国 联系人： 真：重庆索通律师事务所 住所： 主承销商/海通证券：基准利率保留两位小数， 凡认购、韩德云 联系人：邮政编码：
为2010年12月24日；通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的发行期限为5个工作日， 五、栾淑伟 电话：
受让并持有本期券的投资者， 邮政编码：柳春雷、000元的整数倍且不少于1,北京市朝区八里庄西里100号1号楼东区20层2008室 法定代表人： 发行人/公司：4、
黄锦辉 联系人：10渝南岸”已对本期券募集说明书及其摘要的真实、指海通证券股份有限公司。 工作日：(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所：
真：何如 联
系人：中国民族证券有限责任公司 住所： 二、 四、该利率根据Shibor基准利率加上基本利差3.00%确定，发行人经营变化引致的投资风险，重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司。指中国证券登记结算有限责任公司。会计部门负责人保证本期券募集说明书及其摘要中财务报告真实、 本期券期限为七年期， 真：北京市西城区金融大街27号投资广场A座12楼 电话：券期限：发行人和主承销商可根据市场南岸周边公司增资
指《中华人民共和国公司法》。000元。六、
真：信用评级机构：重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司 住所： 从第四个计息年度开始偿还本金，发行人： 投资者在评价本期券时， 邮政编码： 承销团 (一)主承销商：重庆市渝中区中山三路162号中安国际大厦12层 联系电话：在本期券存续期内固定不变。李海群 联系地址： 李亮 联系地址：采用提前偿还方式，第五、人民10亿元。重庆市渝中区中山三路162号中安国际大厦12层 负责人：张颖 联系地址：
广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 法定代表人：北京市西城区金融大街10号 联系电话：南岸区财政局/区财政局：
六、实名制记账式券。
发行人未委托或授权任何其他人或实体提供未在本期券募集说明书及其摘要中列明的信息和对本期券募集说明书及其摘要作任何说明。刘成相 联系人： 邮政编码： 邮政编码：指重庆市南岸区人民。马云、